Environnement juridique du particulier

Enjeux

Accroitre les performances commerciales des collaborateurs au travers de connaissances spécifiques avec pour objectif de vendre plus et mieux. Les collaborateurs doivent être capables de saisir toutes les opportunités liées tant à l'environnement juridique qu'à la situation fiscale des clients.

Objectifs

Connaître les différentes situations matrimoniales et leurs conséquences fiscales et successorales.

Savoir faire un diagnostic de la situation des clients.

Etre capable d'orienter leurs conseils en fonction des cas rencontrés.

Connaître les règles de la dévolution successorale.

Savoir faire une étude simple pour orienter le client dans ses placements.

Savoir calculer les droits de succession pour chacun des acteurs concernés avant et après leurs préconisations.

Connaître les différentes donations et libéralités et leurs conséquences fiscales.

Connaître les modalités de dénouement d'un contrat d'assurance vie et décès.

Etre à même de conseiller les héritiers à conserver leurs avoirs par le traitement commercial d'un dossier de succession.

 

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Découvrez également nos formations concernant l'IARD et la fiscalité du particulier.

Flash Infos

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