Formation fiscalité - fiscalité du particulier

Enjeux

Accroitre les performances commerciales des collaborateurs au travers de connaissances spécifiques avec pour objectif de vendre plus et mieux. Les collaborateurs doivent être capables de saisir toutes les opportunités liées tant à l'environnement juridique qu'à la situation fiscale des clients.

Objectifs : Fiscalité du particulier

Connaître les différents revenus imposables, y compris catégoriels.

Savoir faire de façon simple et efficace le calcul de l'impôt en fonction de la situation actuelle des clients.

Savoir anticiper les conséquences fiscales d'un changement de situation matrimoniale de clients et d'émettre certaines préconisations.

Connaître les règles appliquées sur les valeurs mobilières, l'assurance- vie et les placements « traditionnels ».

Savoir faire les calculs d'impôt en cas de plus values, moins values, crédits d'impôt et revenus de capitaux de valeurs mobilières.

Optimiser les impositions pour leurs clients.

Savoir faire la différence entre les produits offrant des déductions et ceux offrant des réductions d'impôt.

Connaître les enveloppes fiscales en faveur de la retraite.

Savoir proposer et optimiser les versements sur ces produits en fonction de la situation des clients.

Connaître les différents régimes des revenus fonciers.

Savoir rédiger une déclaration 2044.

Savoir détecter les opportunités de placements de défiscalisation.

Connaître les modalités d'application de l'ISF et les biens concernés.

 

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Découvrez également nos formations concernant l'IARD et l'environnement juridique du particulier.

 Flash Infos

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